“كوين بيس غلوبال” تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار

أعلنت شركة كوين بيس غلوبال، أكبرمنصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، عن عزمها طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة مليار دولار أميركي. وسيتم استخدام عائدات هذه السندات لسداد ديون كوين بيس الحالية وتمويل احتياجاتها العامة.
ستستحق هذه السندات في عام 2030، وسيُطرح الاكتتاب بها من خلال عرض خاص للمستثمرين المؤسساتيين. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع كوين بيس منح هؤلاء المستثمرين خيار شراء مبلغ إضافي يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية خلال فترة 30 يومًا بهدف تغطية أسهم خيار الشراء الخاصة بهم.

هذا ويمتلك حاملو هذه السندات خيار تحويلها إلى نقد أو أسهم عادية من الفئة الممتازة (A) في شركة “كوين بيس”، أو حتى مزيج من الاثنين وفقًا لتقدير الشركة.
تعتزم كوين بيس استخدام العائدات الناتجة عن طرح هذه السندات الجديدة لسداد أو إعادة شراء أو استرداد سنداتها القابلة للتحويل والمستحقة في أعوام 2026 و2028 و2031 على التوالي. تبلغ عوائد هذه السندات القديمة 0.50% و3.375% و3.625% على التوالي.
بالإضافة إلى سداد الديون، يمكن أن تُستخدم عائدات السندات الجديدة في تمويل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لشركة كوين بيس، بالإضافة إلى تغطية تكلفة معاملات خيارات الشراء المحددة.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر سهم كوين بيس بنسبة 47% هذا العام، إلا أنه انخفض بنسبة 3.6% تقريبًا بعد إغلاق سوق تداول الأسهم عقب الإعلان عن طرح السندات الجديدة.