سعر سهم “كور ساينتيفك” يهوي بعد إعلان إصدار سندات بقيمة 350 مليون دولار
أعلنت شركة “كور ساينتيفك”، وهي شركة تعدين بيتكوين، عن نيتها طرح سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 350 مليون دولار تستحق في عام 2029. وانخفض سهم الشركة، الذي يتداول تحت الرمز CORZ، بأكثر من 10٪ في اليوم التالي للإعلان عن إمكانية زيادة الديون.
سيتم إصدار السندات في عرض خاص للمشترين المؤسسين المؤهلين، ويمكن أن تتضمن شرط لشراء المشترين سندات إضافية بقيمة 52.5 مليون دولار. كما يمكن للمستثمرين اختيار الاحتفاظ بالديون غير المضمونة الأولية حتى الاستحقاق أو تحويلها إلى أسهم. سيتم دفع الفائدة بشكل نصف سنوي.
هذا وكتبت الشركة في بيان لها أن “كور ساينتيفك تعتزم استخدام صافي العائدات من العرض لسداد القروض المستحقة بالكامل بموجب اتفاقية الائتمان والضمان المبرمة في 23 يناير 2024، واسترداد جميع السندات الأولية المضمونة المستحقة في عام 2028″، مضيفة أن الأموال المتبقية ستكون مخصصة “لأغراض الشركة العامة” بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة.
في يناير، وافقت محكمة الإفلاس على خطة إعادة هيكلة “كور ساينتيفك” بموجب الفصل الحادي عشر والتي سمحت لها بالتخلص من 400 مليون دولار من الديون ومواصلة العمل. وقد شهدت الشركة، التي تقدمت في البداية بطلب للحماية من الإفلاس في ديسمبر 2022 بعد انخفاض هائل في أسعار العملات الرقمية وفشل شريك الأعمال “سيلسيوس”، انتعاشًا مدعومًا بارتفاع سعر البيتكوين.
كجزء من صفقة إعادة الهيكلة، أصدرت “كور ساينتيفك” لحاملي الديون شريحتين من أوامر الشراء بالإضافة إلى حقوق القيمة المحتملة، والتي أعيد تقييمها خلال الربع الثاني في تعديل غير نقدي للسعر السوقي بسبب ارتفاع سعر سهمها، والذي شكل جزءًا كبيرًا من خسائرها الصافية الورقية.
وقد خرجت الشركة من الإفلاس في وضع قوي نسبيًا، حيث قامت بتعدين بيتكوين بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2023 ووسعت نطاق أعمالها لتصبح واحدة من أكبر شركات التعدين، إن لم تكن أكبر شركة تعدين أميركية. كما انتقلت “كور ساينتيفك” إلى خدمات مراكز البيانات الأخرى، مثل الحوسبة عالية الأداء لشركات الذكاء الاصطناعي مثل كوروييف.
